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剛剛敲響上市鑼月余的新疆鐵礦龍頭企業(yè)寶地礦業(yè)（601121）日前交出上市后的首份成績單。2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.61億元，歸母凈利潤2億元，公司還擬每10股分配現(xiàn)金股利1.28元（含稅），合計分紅額達到1.02億元。在鐵礦石價格近年來出現(xiàn)罕見巨幅波動的情況下，上述業(yè)績的取得對身處這個強周期行業(yè)的企業(yè)來說殊為不易。

保質(zhì)降本增效 展現(xiàn)經(jīng)營韌性

成立于2011年的寶地礦業(yè)主營業(yè)務是鐵礦石的開采、選礦加工和鐵精粉銷售。俗話說“內(nèi)行看門道”，熟悉鐵礦石價格走勢的投資者就明白，鐵礦石行業(yè)中企業(yè)的利潤水平很大程度上決定于鐵礦石的價格走勢。

(資料圖片僅供參考)

受國際形勢以及供需關(guān)系等因素影響，國內(nèi)鐵礦產(chǎn)品價格自2016年以來就進入上升通道，在2021年上半年一度達到近10年來歷史高位，國產(chǎn)鐵精粉價格2021年從900元/噸附近猛漲至一度突破1300元/噸。但受海外鐵礦石價格回落、鋼鐵企業(yè)采購需求減少以及國際經(jīng)濟形勢變動等諸多因素影響，國產(chǎn)鐵精粉價格在觸頂后又迎來斷崖式下滑。短短三個季度，國產(chǎn)鐵精粉價格在2022年中跌到了不足800元/噸的水平。鐵礦石短期內(nèi)如此巨大的波動，對行業(yè)中企業(yè)的經(jīng)營水平和盈利能力都提出了嚴苛的考驗。

面對多方不利因素，寶地礦業(yè)一方面通過持續(xù)挖掘品位較高的礦山資源，將鐵精粉產(chǎn)品的毛利率維持在行業(yè)較好水平，另一方面通過降本增效等高質(zhì)量發(fā)展手段，提升公司經(jīng)營穩(wěn)健性。

鐵礦石采選行業(yè)對資源的依賴性較強，企業(yè)所擁有的鐵礦石資源儲量及其品位高低，是決定其綜合競爭力的重要因素。眾所周知，中國鐵礦資源儲量高但富礦少，平均品位低且貧礦出儲量占總儲量約80%。根據(jù)《Mineral Commodity Summaries 2022》的數(shù)據(jù)，2021年我國鐵礦石資源地質(zhì)平均品位僅為34.50%。

而從寶地礦業(yè)年報披露的數(shù)據(jù)來看，截至2022年12月31日，公司旗下天華礦業(yè)松湖鐵礦、伊吾寶山鐵礦和新收購的察漢烏蘇鐵礦鐵礦石平均品味分別達到44.62%、44.74%和43.19%，遠高于國內(nèi)鐵礦石的平均水平。與疆內(nèi)競爭對手富蘊蒙庫鐵礦、哈密天湖鐵礦、阿克陶切列克其鐵礦的鐵礦石品位相比，也處于相若或大幅領(lǐng)先的地位。

較好的品位使得寶地礦業(yè)鐵礦石原礦在選礦過程中的有效利用率更高，鐵精粉產(chǎn)品的毛利處于行業(yè)較高水平。同時，公司高度重視科技創(chuàng)新工作，科技支撐發(fā)展成效顯著，注重日常管控降成本，加大設(shè)備物資回收復用力度。同時天華公司通過引進先進礦山機械化裝備提高施工效率，改進松散圍巖支護方式，加強放礦管理等手段，礦山回采率大幅提升，貧化率指標明顯降低。公司通過一系列降本增效措施的實施，將毛利率一直維持在35%以上，高于行業(yè)平均水平。

拓展資源儲備 擴產(chǎn)持續(xù)發(fā)展

資源儲備是鐵礦石企業(yè)的生命線。2022年，寶地礦業(yè)推進“資源控制”攻堅戰(zhàn)，在資源儲備方面進展頗豐。其表示，將通過資源整合、礦權(quán)競拍等方式積極提升擴展鐵礦業(yè)務規(guī)模，打造疆內(nèi)黑色金屬產(chǎn)業(yè)集群，提升新疆及周邊省市鐵礦資源自給率和供應安全保障能力。

年報顯示，2022年公司完成旗下天華礦業(yè)所持的松湖鐵礦采礦權(quán)證變更延續(xù)，成功獲取保有資源儲量高達17525.70萬噸的察漢烏蘇鐵礦采礦權(quán)，收購新疆蔥嶺能源有限公司13%股權(quán)、青海省哈西亞圖礦業(yè)有限公司100%股權(quán)并已進入開工建設(shè)階段。2022年新增資源量2.12億噸，公司并表范圍內(nèi)采礦權(quán)保有資源量2.53億噸。

松湖鐵礦目前是寶地礦業(yè)最主要的礦區(qū)之一。2021年4月，松湖鐵礦在原有基礎(chǔ)上新獲取2350-1700米深部采礦權(quán)，使得資源儲量有了質(zhì)的飛躍。根據(jù)經(jīng)伊犁州自然資源局審查的《新疆尼勒克縣松湖鐵礦2022年礦山儲量年度報告》，天華礦業(yè)松湖鐵礦截至2022年12月31日保有資源儲量3887.23萬噸，鐵礦石平均品位為44.62%，按擴產(chǎn)后的產(chǎn)能計算，意味著松湖鐵礦至少還可以穩(wěn)定開采20年以上。

寶地礦業(yè)IPO募投項目松湖鐵礦150萬噸/年地下開采改擴建項目位于新疆伊犁地區(qū)，周邊大型鋼鐵企業(yè)較多，例如首鋼伊犁鋼鐵有限公司、新疆伊犁鋼鐵有限責任公司等，鐵精粉產(chǎn)品需求量較大，不論是公司還是主要國內(nèi)競爭對手，均無法滿足周邊鋼鐵企業(yè)的全部原材料需求。該項目規(guī)劃投資6.78億元，分兩期進行，其中一期工程建設(shè)投入資金3.4億元，截止2022年已完成投資2.94億元。項目投產(chǎn)后，公司松湖鐵礦采選能力將從目前的100萬噸/年提升至150萬噸/年，整體選礦處理能力將達到306萬噸，其中平均年產(chǎn)63%以上品位的鐵精粉將達到約67.81萬噸，新增年均約22萬噸。

寶地礦業(yè)表示，采選規(guī)模提升后將有效降低生產(chǎn)成本，有望進一步滿足在當?shù)乜蛻舻蔫F礦石產(chǎn)品需求，為公司未來的持續(xù)盈利能力奠定堅實的基礎(chǔ)。此外，隨著哈西亞圖鐵多金屬礦投產(chǎn)，公司也將積極開發(fā)青海區(qū)域市場。

政策暖風頻吹 行業(yè)需求可觀

由于我國對進口鐵礦石的依存度高達80%，在當今世界政治經(jīng)濟形式復雜多變的情況下，提升鐵礦石自給率已是當務之急，因此國家近年來連續(xù)出臺行業(yè)政策，扶持行業(yè)發(fā)展。

2022年4月，國家鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會議辦公室印發(fā)了《關(guān)于加快推進國內(nèi)鐵礦項目建設(shè)的通知》，要求下大力氣實施“基石計劃”，推動國內(nèi)鐵礦石項目開發(fā)。年底的中央經(jīng)濟工作會議更明確提出，要“加強重要能源、礦產(chǎn)資源國內(nèi)勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，提升國家戰(zhàn)略物資儲備保障能力”。

在2023年新疆的政府工作報告中，提出加快發(fā)展包括綠色礦業(yè)產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的“八大產(chǎn)業(yè)集群”的建設(shè)，推進礦業(yè)資源綠色高效開發(fā)利用，積極延伸下游精深加工產(chǎn)業(yè)鏈，著力構(gòu)建以初加工為基礎(chǔ)、精深加工為主導的綠色礦業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提升戰(zhàn)略性資源供應保障能力。

作為新疆國資委旗下的重點企業(yè)，寶地礦業(yè)也提出了“一大戰(zhàn)略——資源+資本戰(zhàn)略、三項行動——礦業(yè)集群提升行動、科技創(chuàng)新提升行動、合規(guī)管理提升行動”的總體思路，以推動公司高質(zhì)量發(fā)展。

當前正是我國經(jīng)濟企穩(wěn)回升的關(guān)鍵階段，各項宏觀政策扶持正在逐步落地，財政政策也在持續(xù)加碼，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)回暖跡象。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會與民生證券研究院的數(shù)據(jù)，國產(chǎn)鐵礦石價格在經(jīng)歷2022年下探后，2023年一季度價格延續(xù)2022年第四季度的回升趨勢。結(jié)合民生證券研究院預測，隨著“穩(wěn)增長”對需求的持續(xù)提振，主流礦山供給增速放緩，鐵礦價格仍將維持高位。

據(jù)了解，新疆2023年計劃實施的重點項目有400個，總投資2.7萬億元，年度計劃投資3000億元以上。隨著新疆區(qū)域重大投資項目的建設(shè)的穩(wěn)步推進，將形成對鋼鐵的持續(xù)需求。

從寶地礦業(yè)2023經(jīng)營計劃中也可以看出，公司對今年的市場需求保持樂觀。年報顯示，2023年公司計劃完成調(diào)運礦量210.5萬噸，鐵精粉產(chǎn)量97.81萬噸，鐵精粉銷售量119.85萬噸，銷售目標較2022年實際完成量增長近20%。

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